綿投集團美元債券在香港聯交所上市,創年內同評級單筆最大發行量

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8月8日,綿投集團3年期3億美元債券完成交割并在香港聯交所上市(債券代碼“MIANYA 6.7 08/08/25”),為2022年截至目前國內同評級、單筆發行量最大的境外債券。

本期美元債為高級無抵押定息票據,Reg S格式,公開發行,適用英國法,債項評級與主體評級一致,為惠譽BB。美元債聯席全球協調人為國泰君安國際、信銀國際;聯席賬簿管理人為興業銀行香港分行、上銀國際、浙商銀行香港分行、民銀資本、信銀投資、海通銀行、天風國際;發行人國際律師為史密夫斐爾、發行人境內律師為建緯;承銷商國際律師為富爾德、承銷商境內律師為君合;會計師事務所為信永中和;信托代理人為花旗銀行。

本期美元債券于7月28日宣告交易,當日開展網絡和電話路演,8月1日完成定價,8月8日完成交割,投資者類型涵蓋知名中外資銀行、券商基金等。在美元持續加息縮表、境外市場較為波動情況下,綿投集團成功發行3億美元境外債,充分展示了投資者對綿投集團優秀信用資質、卓越經營管理的高度認可,為綿投集團拓寬境外資本市場打下堅實基礎。

本期美元債上市公告已經上傳到香港聯交所的網站,請見以下鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0808/2022080800570.pdf微信圖片_20220809171245


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